Entendendo a seção de Contatos
A seção Contatos da Akece funciona como um banco de dados com todas as pessoas que já interagiram com a sua equipe, seja
pelo chat do site, WhatsApp, e-mail ou outro canal conectado. Você também pode adicionar contatos manualmente —
individualmente ou em lote.
Para acessar a tela de contatos, clique em Contatos no menu lateral do painel.
Como adicionar contatos
Você pode adicionar contatos de três formas diferentes:
1. Adicionar um contato manualmente
1. Na tela de Contatos, clique no botão Novo Contato, no canto superior direito.
2. Preencha os dados disponíveis do contato.
3. Clique em Salvar para adicionar.
2. Importar contatos por arquivo CSV
1. Na tela de Contatos, clique no botão Importar, também no canto superior direito.
2. Faça upload de um arquivo CSV com os dados.
O arquivo pode conter informações como nome, e-mail, telefone, entre outros.
3. Coleta automática via interações
- Formulário pré-atendimento: se ativado, qualquer visitante que preencher o formulário será automaticamente salvo
como contato.
- Mensagem de saudação: se o cliente inserir um e-mail no início da conversa, esse dado será salvo automaticamente.
Usando etiquetas para agrupar contatos
Você pode usar etiquetas para organizar seus contatos em grupos. Para visualizar contatos com uma determinada etiqueta:
1. Na tela de Contatos, vá até o filtro Marcados com.
2. Selecione a etiqueta desejada para visualizar os contatos relacionados.
Ordenando contatos
Você pode reorganizar a lista de contatos clicando no ícone de ordenação (duas setas) nos títulos das colunas. A
ordenação pode ser feita por:
- Nome
- E-mail
- Telefone
- Empresa
- Cidade
- País
- Última atividade
Ações disponíveis para cada contato
Clique no nome de um contato para abrir um painel lateral com todos os detalhes e ações disponíveis.
Enviar nova mensagem
Você pode iniciar uma nova conversa com esse contato usando o botão Nova mensagem. Os canais disponíveis são:
- Website (para contatos identificados via HMAC)
- E-mail
- SMS
- WhatsApp
Adicionar notas
Adicione observações manuais relacionadas a chamadas, reuniões ou qualquer informação relevante sobre o cliente.
1. Clique no contato desejado.
2. Escreva sua nota no campo indicado.
3. Clique em Adicionar ou use o atalho Cmd + Enter (ou Ctrl + Enter no Windows).
As notas permitem formatação de texto e podem ser editadas ou excluídas.
Como filtrar contatos
Use filtros para segmentar e visualizar contatos com critérios específicos.
Passo a passo:
1. Clique no botão Filtrar, no topo da tela de contatos.
2. Escolha um critério no menu suspenso (ex: cidade, data de criação, última atividade etc.).
3. Defina a condição: igual a, diferente de, etc.
4. Você pode adicionar múltiplos filtros combinando com E (AND) ou OU (OR).
5. Clique em Aplicar filtros.
Filtros disponíveis incluem:
- Nome
- E-mail
- Telefone
- Identificador
- País
- Cidade
- Data de criação
- Última atividade
- Atributos personalizados
Salvando um filtro como segmento de contatos
Após aplicar um filtro, você pode salvá-lo como um segmento para acesso rápido.
1. Clique em Salvar filtro, no topo da tela.
2. Dê um nome ao segmento.
3. Clique novamente em Salvar filtro.
Depois, o segmento aparecerá na barra lateral da seção de Contatos.
Editar ou limpar filtros
1. Clique novamente em Filtrar.
2. Edite os critérios ou clique em Limpar filtros para voltar à lista completa.
3. Clique em Aplicar filtros para atualizar a visualização.
A seção de Contatos é essencial para manter o histórico e o contexto dos seus clientes sempre acessível. Organize,
filtre e segmente para uma gestão de relacionamento mais inteligente.
Se precisar de ajuda, conte com a gente:
📩 [email protected] | 📱 @akece.ai
Próxima dica: aprenda como usar atributos personalizados para enriquecer ainda mais o perfil dos seus contatos.
